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(資料圖)

智通財經APP獲悉，中金發布研報稱，由于部分產品放量節奏不及預期，下調比亞迪電子(00285)2025/2026年歸母凈利潤12%/6%至43.23億元/57.98億元。當前股價對應2025/2026年17x/13x P/E。該行看好公司長期在AI領域布局，維持跑贏行業評級和50.0港元目標價。公司前三季度收入1,233億元，同比+0.95%;歸母凈利潤31.4億元，同比+2.4%。單季度收入426.8億元，同比-2%/環比-2%;歸母凈利潤14.1億元，同比-9%/環比+27%。業績符合該行預期。

報告中稱，比亞迪電子手機零部件穩中略降，新能源汽車單車價值量提升。3Q25公司收入同比下滑2%，分業務該行判斷：消費電子零部件業務同比或穩中略降，主要與大客戶部分新機出貨節奏延遲有關;捷普組裝業務總體保持穩定;伴隨公司在座艙、熱管理、懸架、智駕四大領域的可供單車價值量逐步提升，新能源汽車業務持續穩步開拓;新型智能產品受部分產品調整略有承壓。

該行看好公司AI數據中心和AI機器人加速布局，持續拓寬能力邊界。AI數據中心領域，公司公告AI服務器已持續出貨，數據中心液冷和電源產品也已通過行業領軍企業認證，隨著GB300機柜放量以及下一代機柜功耗提升帶來的液冷和電源需求增長，該行預計公司AI數據中心業務有望迎來加速發展。此外，AI機器人領域，公司已開始在集團內制造場景大規模使用智能物流機器人，助力提升倉儲和配送效率。